Anlage 2 Schuldenmanagement.pdf

Anlage 2a Schuldenentwicklung Stadt Ulm 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 181 166 138 Haushaltseinnahmereste Kreditschulden - Soll 115 2 117 120 8 128 127 0 127 131 0 131 118 19 137 131 6 137 Angaben auf Mio. Euro gerundet 184 180 180 195 189 5,8 11,0 16,8 8,8 10,0 18,8 9,7 10,0 19,7 9,5 10,0 19,5 9,1 11,0 20,1 9,5 13,0 22,5 8,3 13,7 22,0 7,7 13,5 21,2 7,5 15,0 22,5 6,7 28,2 34,9 5,5 22,7 28,2 4,6 9,7 14,3 4,7 10,0 14,7 5,0 11,3 16,3 4,7 13,0 17,7 4,3 9,1 13,4 6,28% 6,13% 5,12% 5,15% 5,05% 5,08% 4,31% 4,18% 4,30% 4,43% 4,35% 3,93% 3,82% 3,86% 3,84% 3,47% Schuldenentwicklung Mio. Euro Durchschnittszins Ist-Schulden ohne Haushaltsreste 200 6,75% 180 6,25% 160 5,75% 140 120 5,25% 100 4,75% 80 60 4,25% 40 3,75% J:\ZSF-B\Passivdarlehen\Kredite\Schuldenmanagement\HA\HA 2014\Schuldenentwicklung bis 2013 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 Durchschnittszins 2002 0 2001 Kreditschulden - Ist 20 2000 Durchschnittszins 142 1995 Zinsen Tilgung Summe Schuldendienst 95 1990 Kreditschulden - Ist 3,25% Anlage 2b Kreditaufnahmen, Prolongationen und Umschuldungen 2013 Datum Vertragssumme Darlehensgeber Vertrag Zinssatz Zinsbindung in Tausend Euro Stadt Feb. 13 1.579 KfW Förderbank Feb. 13 656 KfW Förderbank Apr. 13 1.756 KfW Förderbank Jul. 13 18.750 KfW Förderbank Okt. 13 5.602 KfW Förderbank Geschäftsvolumen davon Neuaufnahme davon Umschuldung davon Prolongation Sonderprogramm Schulen Kuhberg 12 1) 0,15% 10 Jahre Sonderprogramm Mensa Kuhberg 12 0,15% 10 Jahre Sonderprogramm Schulen Kuhberg 13 0,15% 10 Jahre KfW-IKK-Investitionskredit Kommunen 2) 1,88% 10 Jahre Sonderprogramm Kita-Ausbau 1) 3) wird bei Abruf festgelegt 28.343 28.343 0 0 nachrichtlich: EBU Jan. 13 4.000 KfW Förderbank KfW-IKK-Investitionskredit Kommunen 4) 1,34% 10 Jahre Jun 13 2.500 private Bank Kommunalkredit 2,06% 10 Jahre Aug 13 3.000 private Bank Kommunalkredit 2,12% 10 Jahre Okt 13 4.500 private Bank Kommunalkredit 2,31% 10 Jahre Dez 13 2.000 öffentliche Bank Kommunalkredit 2,18% 10 Jahre Zweckverband Klärwerk Steinhäule Jun 13 4.450 KfW Förderbank KfW-IKK-Investitionskredit Kommunen 1,89% 10 Jahre Aug 13 5.000 private Bank Kommunalkredit 2,24% 10 Jahre Dez 13 5.000 öffentliche Bank Kommunalkredit 2,18% 10 Jahre 1) Bewilligungsverfahren 2012, Aufnahme 2013 aus Kreditermächtigung 2013 2) Bewilligungsverfahren 2012, Aufnahme 2013 aus Kreditermächtigung 2012 3) Bewilligungsverfahren 2013, Aufnahme in 2014 aus Kreditermächtigung 2013 4) Bewilligungsverfahren 2012, Aufnahme in 2013 erfolgt ZS/F-Zg - 06.02.2014 J:\ZSF-B\Passivdarlehen\Kredite\Schuldenmanagement\HA\HA 2014\Abschluss_Kreditaufnahmen 2013 Anlage 2c Sonderfinanzierungsvereinbarungen (Derivate und strukturierte Darlehensverträge) Betragsangaben in Tausend Euro Darlehen Vertragssumme Nr. Stand 31.12.13 Laufzeit Zinssatz Zinsersparnis Zinsersparnis Veränderung bis 2012 bis 2013 1012/2013 Darlehen zur Zinsoptimierung 1. Fremdwährungskredite Schweizer Franken mit Swap variabel/fest 1 Sondertilgung 12/08 08.10.98 - 30.12.08 3,26% 103 103 0 Schweizer Franken mit Swap variabel/fest 2 Umschuldung nach Nr. 2a 15.11.99 - 15.11.09 619 619 0 Schweizer Franken, variabler Eurokredit 2a 3.356 16.11.09 - 31.12.19 3,98% zuletzt 0,43% -60 -111 -51 Doppelswap-Vereinbarung fest/variabel/fest 3 511 15.03.04 - 30.12.15 4,87% -105 -115 -10 Doppelswap-Vereinbarung fest/variabel/fest 4 256 15.03.04 - 30.12.15 4,92% -70 -76 -6 fest/variabel, ab 15.02.07 mit Cap-Vereinbarung 5 2.416 15.03.04 - 15.02.11 4,40% 197 197 0 Receiverswap Festzins in variabel (5 Darlehen) 12 112 112 0 2. Swap-Vereinbarungen 3. Strukturierte Darlehen/Forwards E-Coditional-Fix-Vertrag mit Verbilligung auf Basis 6-Monats-Euribor Variabel, ab 01.07.06 fest mit Verbilligung auf Basis Zinsdifferenz 2/20Jahre Umschuldung diverse variable Darlehen in variabler Eurokredit mit Cap Summe Darlehen zur Zinsoptimierung 2010 vorzeitig aufgelöst 30.09.09 - 30.06.21 abgelöst durch Darl. 20.11.03 - 31.12.08 3,28% 80 80 0 9 1.650 30.12.04 - 30.06.16 59 62 3 13 1.955 30.09.09 - 30.09.19 10.144 3,98% zuletzt 0,83% 217 1.152 283 1.154 66 2 104 128 24 7 Nr. 6 Darlehen zur Risikominimierung 1. Swap-Vereinbarungen variabel/fest mit Vorlaufzeit, 25.01.2006 6 5.266 01.01.09 - 31.12.18 3,74% Forwardswap-Umschuldung, 09.02.2012 19 10.000 30.06.20 - 60.06.30 3,38% 2. Strukturierte Darlehen/Forwards Forwardprolongation, 25.01.2006 8 2.045 30.09.07 - 30.12.17 3,63% 205 229 24 Forward-Umschuldung, 14.03.2011 14 4.500 31.12.12 - 31.12.22 3,61% 0 -72 -72 Forward-Umschuldung, 22.03.2011 16 6.420 15.02.14 - 30.06.18 3,72% Forwardprolongation, 16.02.2011 17 4.096 30.12.13 - 30.12.17 3,90% Forward-Umschuldung, 09.02.2012 18 3.783 15.11.14 - 31.12.23 2,97% Forward-Umschuldung, 09.02.2012 Forwardprolongation, 30.12.04 Forwardprolongation, 16.06.05 15 10 11 2.012 01.12.13 - 31.12.13 383 30.06.06 - 30.06.16 537 30.12.05 - 31.12.20 2,46% 3,78% 3,34% 31 17 0 33 19 0 2 2 357 337 -20 1.509 27 1.491 -18 -18 Summe Darlehen zur Risikominimierung 39.042 Vertragssummen insgesamt Zinsersparnis insgesamt -davon Zinsersparnis in 2012/2013 49.186 Begriffserläuterungen: -> Fremdwährungskredit = Aufnahme eines Kredites in einer fremden Währung (Kursrisiko) -> Swap-Vereinbarung = Zinstauschgeschäft, dabei wird z.B. eine kurzfristige, variable Zinsvereinbarung (Basisvertrag) durch Abs chluss einer Zusatzvereinbarung gegen einen langfristigen Zins getauscht (Swapvertrag). -> Strukturiertes Darlehen /Forwards= Herkömmliche Kreditvereinbarung mit einem variablen oder festgeschriebenen Zinssatz und einer individuellen Zinsgestaltung ohne Zusatzvereinbarung zum Basisvertrag. Beispiel: Reduzierung des Vertragszinses um einen bestimmten Satz, solange ein Referenzzins, z.B. 6 -Monats-Euribor, unter einem bestimmten Wert liegt. Bei übersteigen dieses Wertes ist ein Zinsaufschlag zu bezahlen. J:\ZSF-B\Passivdarlehen\Kredite\Schuldenmanagement\HA\HA 2014\Sonderfinanzierungsvereinbarungen 2013_Anl. 3c_anlassbezogene Darstellung_mit künftig wirksamen Geschäften